Chile lanza con éxito su primer bono verde soberano

Chile lanza con éxito su primer bono verde soberano

En la emisión del primer bono verde soberano de Chile realizada el lunes pasado, los mercados internacionales demostraron su confianza en la economía chilena, a través de una tasa de interés históricamente baja y una importante demanda de inversionistas institucionales especializados en bonos verdes.

Chile demostró su liderazgo en finanzas internacionales al ser el primer país del continente americano en emitir este tipo de bonos.  Se emitió en dólares con vencimiento en el año 2050 por US$1.418 millones, estableciendo de esta forma una nueva referencia en dicho mercado.

Desde el Ministerio de Hacienda, se destacó que la operación fue muy exitosa en varias dimensiones. “Primero, la tasa de interés de 3,53% es la más baja obtenida por Chile a plazo similar en su historia, superando la tasa de 3,71% de emisión del año 2012. La tasa de adjudicación a plazos similares también es la más baja entre economías emergentes durante el año. Segundo, el spread de 95 puntos base sobre la tasa del Tesoro norteamericano también fue el más bajo entre economías emergentes para emisiones al mismo plazo.
Tercero, la operación concitó una alta demanda inicial, totalizando US$6,7 mil millones, 12,8 veces más que el monto ofertado, con demanda diversificada no solo por tipo de inversionista sino también por geografía
”.

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, destacó la operación y sus resultados y señaló que “la emisión de nuestro primer bono verde demuestra nuestro firme compromiso para avanzar con acciones concretas ante el cambio climático. En un contexto internacional de mayor turbulencia financiera, se destaca la confianza de los mercados internacionales en nuestro país, al premiar con tasas históricamente bajas, incluso por debajo de aquellas equivalentes del mercado secundario».

A la tasa de adjudicación, la demanda se compuso de más de 260 cuentas de inversionistas provenientes de Europa, Asia, y de todo el continente americano.

El bono verde se emitió tras obtener una positiva evaluación del denominado “Marco Verde”, el cual fue evaluado exitosamente a fines de mayo por Vigeo Eiris. Esta agencia independiente internacional, especializada en investigación de temas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, en inglés), otorgó al Marco Verde el más alto grado de seguridad respecto a la contribución de los bonos contemplados al desarrollo sostenible. Además, el portafolio de proyectos asociado a esta emisión ha obtenido la certificación de Climate Bond Initiative (CBI), organismo internacional especializado en estándares de emisiones verdes.

Cabe recordar que el desarrollo del “Marco Verde” y la selección del portafolio es el resultado de un trabajo multi-ministerial liderado por el Ministerio de Hacienda, y en el cual también participaron los Ministerios de Agricultura, Energía, Medio Ambiente, Obras Públicas, y Transporte, y con el valioso apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Ministro de Hacienda anunció durante el “Toque de Campana por la Inversión Responsable” en la bolsa de Santiago que el martes próximos se realizará una nueva emisión de bonos verdes soberanos en euros, completando así el monto total de nuevo endeudamiento en moneda externa durante 2019 equivalente a US$1.500 millones.

Fuente: https://www.comunicarseweb.com

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